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24/04/2014
Servizi
investimento assicurativo consulenza assicurativo servizi di base finanziamento consulenza investimento assicurativo consulenza assicurativo servizi di base finanziamento consulenza
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Luca Bortolaso - Promotore Finanziario


Ufficio dei promotori finanziari di UBI Banca Private Investment
Stradone Porta Palio 84/B 37122 Verona (ITALY)
Tel. Uff. +39 045 8062811 Fax. +39 045 594551
E-Mail. luca.bortolaso@ubibancapi.it - P.IVA: 02025870235

Studio: Via Manega, 141 – 37050 Isola Rizza (VR)


Servizi di consulenza

Servizio di Consulenza finanziaria evoluta di tipo mobiliare

Comprende il processo di costruzione di un portafoglio titoli/oicr/etf
Lo studio di una corretta Asset Allocation
Il processo di selezione degli strumenti finanziari
La verifica dell’efficienza del portafoglio
Il monitoraggio dei risultati attesi e la manutenzione del portafoglio efficiente
La reportistica adeguata

Consulenza finanziaria

Per individuare soluzioni orientate alla tutela dei beni personali e familiari, per garantire la riservatezza verso terzi nelle operazioni di acquisto, detenzione e trasferimento di titoli, prodotti finanziari, partecipazioni e immobili.

Consulenza su pianificazione


Per pianificare il futuro nella massima tranquillità attraverso la creazione di un piano previdenziale personalizzato sulle esigenze individuali e finalizzato a mantenere lo stile di vita nel tempo.

Consulenza successoria

Per proteggere e conservare il patrimonio attraverso una pianificazione patrimoniale orientata a garantire la continuità.

Servizi di consulenza di corporate finance
e investment banking


Per realizzare operazioni di finanza straordinaria, consulenza aziendale e gestione dei rischi. 


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